2023年上半年耐火材料行業情況

　　2023年已經過半，上半年耐火材料行業可以說是競爭非常激烈，上半年總體來看，行業對耐火材料的需求總體是穩定的，但是由于上半年鋼廠一類的對耐火材料需求旺盛的企業整體生活艱難，所以耐火材料價格被壓低，導致企業間競價加劇，企業間“內卷”嚴重。

　　一、上半年鋼行業對耐火材料的需求是比較穩定的。

　　根據國家統計局6月15日發布的數據，1-5月，我國粗鋼產量達到44463萬噸，同比增長1.6%。;生鐵產量為37474萬噸，同比增長3.2%。;鋼鐵產量55706萬噸，同比增長3.2%。五月份，我國粗鋼產量達到9012萬噸，同比下降7.3%。;生鐵產量7700萬噸，比去年同期下降4.8%;鋼產11847萬噸，比去年同期下降1.3%。

　　根據中國鋼鐵工業協會的數據，6月下旬，我國日產粗鋼產量為293.68萬噸，環比下降0.54%，日產鋼產量為246.02萬噸，環比增長0.41%，日產鋼產量為391.92萬噸，環比增長0.95%。根據上述數據，筆者估計，2023年1-6月，鋼鐵行業粗鋼產量與去年基本持平。這表明鋼鐵行業對耐火材料的需求仍然相對穩定。

　　二、上半年耐火材料出口量和出口貿易量同比大幅下降

　　據海關統計，1-5月，我國耐火原料出口量達到192.77萬噸，比去年同期下降3.1%，耐火產品出口量達到85.85萬噸，比去年同期下降2.7%。

　　在出口價格方面，原材料平均價格同比下降6.82%。鎂質原料和天然鱗片石墨下降幅度最大。降幅約為15%。耐火產品平均出口價格同比下降1.47%，堿性產品平均出口價格下降11.26%;鋁硅產品平均出口價格上漲10.07%;其它耐火產品的平均出口比去年同期下降5.34%。

　　從數據來看，今年耐火材料產量經濟效益不如去年，整體耐火材料出口量不如2022年。

　　三、上半年耐火原料市場行情

　　目前，大宗耐火原材料市場和物流成本整體處于低位和穩定狀態。下半年，國內大宗原材料市場整體表現疲軟但穩定。白剛玉和鱗石墨的價格有不同程度的下降，其他產品繼續低迷。這次下降已經減少了。

　　白剛玉和棕剛玉生產企業庫存水平較高，因此選擇停產和限產的企業數量增加。價格方面，同質化競爭激烈，市場低價供應多，替代產品價格低，生產企業不得不進一步壓縮利潤率，市場交易重心下移，價格見底。鋁土生礦價格依然堅挺，高品位礬土交易保持高位，低品位礬土供過于求，兩極分化趨勢持續。

　　總的來說，原材料價格已經下跌，很難上漲。后續市場可以簡單的認為，目前原材料價格沒有太大的下跌和上漲空間。

　　四、上半年耐火材料企業利潤嚴重下滑

　　目前行業的情況是鋼廠生活艱難，耐火材料的承包價格被壓到了極限。對于耐火產品的廠家來說，“數量”還可以，但“價格”還是挺差的。極端的例子是區域承包的總價格水平，從鐵水到中間包的全過程降到了40元/t左右。這個價格是不正常的，不可持續的。

　　基礎設施耐火材料生產企業的日子也很艱難，有些企業今年的合同還可以湊合，但是明年的合同完全沒有了。

　　從2022年第3、4季度來看，由于鋼廠經營效率大幅下降，耐火材料區域承包價格下降。根據協會掌握的行業總體粗略情況，上半年行業絕大多數企業利潤嚴重下降，與去年同期相比。企業虧損進一步擴大。其中，有鋼廠降本增效的壓力因素，也有行業同行不正當競爭造成的壓力因素，以極低的價格成交，導致整個行業利潤被壓低，整個行業內卷嚴重。